Τα αισθήματα της ‘Αννας και του Γκόραν, που δύσκολα κρύβονται, οξύνουν τις σχέσεις όλων. Ο Πέτρος ζητά εξηγήσεις, η Κατερίνα αρρωσταίνει, ο κόσμος, που με τόση προφύλαξη έχει χτίσει γύρω του ο Γκόραν, γκρεμίζεται. Διακινδυνεύοντας τα πάντα, βρίσκονται νύχτα στο εκκλησάκι που πρωτοσυναντήθηκαν και κάνουν έρωτα. Η ‘Αννα, διχασμένη ανάμεσα στον έρωτα και το καθήκον, φεύγει ξαφνικά για τη Θεσσαλονίκη. Ο Γκόραν, γυρίζοντας σπίτι του, βρίσκει τον Εμίρ να τον σημαδεύει μ’ ένα πιστόλι.