Τρεις μήνες μετά από τη συνάντηση της ‘Αννας και του Γκόραν, η ‘Αννα αναγκάζεται ν’ ανέβει πάλι στην Καστοριά για τα εγκαίνια του μεγάλου έργου που έχει αναλάβει ο άντρας της. Η συνάντηση με τον Γκόραν, που δουλεύει σαν πολιτικός μηχανικός στο έργο, είναι αναπόφευκτη. Το παλιό πάθος ξαναφουντώνει και τους παρασύρει σε παράτολμες ενέργειες. Η Κατερίνα, που όλο αυτό τον καιρό θεωρούσε τον αρραβώνα της με τον Γκόραν βέβαιο, απογοητεύεται. Ο Πέτρος θυμώνει. Εντωμεταξύ, ο Εμίρ μαθαίνει ότι ο Γκόραν βρίσκεται στην Καστοριά και ξεκινά για να τον σκοτώσει.