Ο Παύλος βρίσκει το πτώμα του Τάκη. Ζητάει να του φτιάξουν το σκίτσο της γυναίκας που ήταν μαζί του το προηγούμενο βράδυ, χωρίς να ξέρει ότι είναι η Μαρία. Στο μεταξύ η Μαρία έχει πάει στα Γιάννενα για να βρει τον Φακμίρ, τον άντρα με το σημάδι, παρ΄ όλες τις εκκλήσεις της Ηρώς να μην το κάνει...